我的理财咨询师-理财咨询师证报考条件
今天给大家分享我的理财咨询师，其中也会对理财咨询师证报考条件的内容是什么进行解释。
文章信息一览：
初级理财师到底是啥?考证怎么考?
理财规划师国家职业资格分为***，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，***为助理理财规划师。凡报考国家职业***的，只要具备以下条件中的一条即可：连续从事本职业工作6年以上。具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
具备下列条件之一者，可以报名参加金融理财师资格考试。
CFP（CertifiedFinancialPlanner）中文是国际金融理财师，CFP证书获取需要满足教育、考试、从业经验和职业道德四个标准，CFP报考条件 具备下列条件之者，可以报名参加国际金融理财师考试：通过AFP认证考试。获得FPSB China授权培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》，可报考CFP认证考试。
初级理财师报名时间在获得考试资格后，4年内可以随时预约1-2个月后的考试，每个月的20日左右，开启考试报名。考试是每周末都举行的，一般情况下，在报名开放日可预报两个月后的考试，在考场有余位的情况下可以报名1个月后的考试。
随着行业需求量的增加，金融理财师AFP考试越来越受到国内考生们的青睐，为了方便考生考试，AFP在国内也设置了比较多的考点，关于AFP考试科目、报名时间、考试次数等事宜，接下来深空网跟大家详解。
如何成为一名专业的个人金融理财师?
1、温馨提醒：仅供参考，不作为任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎。常见的可考的理财证书有：RFP注册财务策划师：RFP证书是由美国注册财务策划师协会于1983年推出的，获得广泛认可的专业资格。CFP国际金融理财师：是国际上金融服务领域的个人理财职业资格。
2、AFP（金融理财师）和CFP（国际金融理财师）含义：金融理财师（AFP）是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。
3、想要更高效的备考，找到合适的顺序和方法很重要。首先要听课，理财师的知识本就繁多且知识点较为琐碎，只有认真听课，再通过阅读教材才能更加精准的掌握教材的重难点。当然，在听课的过程中，还要及时做笔记，无论是重难点还是自己之前没有了解到的内容都要及时记录，做到不遗漏任何一个知识点。
理财顾问好做吗
1、根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。
2、理财顾问是比较好做的；一名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。
3、大。根据查询中信银行***得知，中信银理财有限公司理财顾问岗位员工竞争力大，***用末位淘汰制制度，所以工作压力很大。理财顾问业务和工资挂钩，经常通报，表扬先进辅导落后，工作心理压力比较大。
4、理财顾问是为客户理财提供咨询，为客户推荐适合的理财产品。信贷员承担向客户推销贷款业务，审核客户借贷资质等职责。相比之下，理财顾问对口才的要求更高，理财顾问说的话要有说服力，此外，理财顾问还要具备专业性，给客户营造一种其非常专业的感觉。最后，建议从事理财顾问，职业口碑也好一些。
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